Qual é o processo de planejamento?

O processo de planejamento são as etapas que uma empresa executa para desenvolver orçamentos para orientar suas atividades futuras. Os documentos desenvolvidos podem incluir:

Planos estratégicos (objetivos da empresa de longo prazo e de alto nível)
Planos táticos (planos específicos de curto prazo para trabalhar em direção às metas do plano estratégico)
Planos operacionais (planos detalhados para um departamento específico implementar)
Planos de projeto (planos para implementar projetos, como o lançamento de novos produtos ou a construção de uma nova fábrica)

Como funciona o processo?

Embora as etapas específicas difiram um pouco de empresa para empresa e dependam do tipo de plano que você está desenvolvendo, existem etapas gerais que devem ser executadas para garantir um bom resultado. As etapas do processo de planejamento são:

Desenvolver objetivos
Desenvolva tarefas para cumprir esses objetivos
Determine os recursos necessários para implementar tarefas
Crie uma linha do tempo
Determine o método de rastreamento e avaliação
Finalizar plano
Distribuir a todos os envolvidos no processo

Vamos acompanhar Mark, um gerente de departamento em uma grande empresa, enquanto ele desenvolve um orçamento tático para seu departamento de vendas para o próximo ano.

Etapa um: desenvolver objetivos

A primeira etapa do processo de planejamento é determinar o que você deseja realizar durante o período de planejamento. Um plano estratégico de longo prazo pode se concentrar em conquistas específicas de participação de mercado cinco anos no futuro, enquanto um plano operacional em nível de departamento pode ter como objetivo a implementação de um novo método de rastreamento de pedidos de vendas no próximo trimestre.

Mark está focado em objetivos anuais para seu departamento de vendas, então ele começa estabelecendo metas de vendas para sua equipe para o próximo ano e também define um projeto que gostaria de implementar que automatiza o processo de pedido de venda.

Etapa dois: desenvolver tarefas para atingir esses objetivos

A próxima etapa é apresentar uma lista de tarefas necessárias para atender aos objetivos definidos. Em nosso exemplo, Mark determina as vendas por mês necessárias para cumprir a meta de vendas que ele almeja e também lista algumas tarefas principais relacionadas ao processo de automação – incluindo a seleção da ferramenta e o treinamento da equipe para seu uso.

Etapa três: determinar os recursos necessários para implementar as tarefas

Em seguida, os recursos para implementar os objetivos precisam ser determinados. Nesse caso, ‘recursos’ incluem as pessoas necessárias para implementar o plano e os suprimentos ou outros recursos necessários para apoiar essas pessoas. Para o departamento de vendas, isso pode incluir os vendedores, um administrador de vendas, vários suprimentos, como brochuras e fundos para uma campanha publicitária para aumentar o número de clientes potenciais no funil da equipe de vendas.

Etapa quatro: criar uma linha do tempo

O momento dos recursos agora precisa ser determinado. Por exemplo, Mark antecipa que a campanha de marketing começará no início do ano, e isso aumentará o número de clientes em potencial para a equipe de vendas no segundo semestre. Com base nisso, ele mostra os recursos da campanha de marketing sendo gastos nos dois primeiros meses do ano e a necessidade de contratação de mais um vendedor próximo ao final do segundo trimestre.

Etapa cinco: determinar o método de monitoramento e avaliação

Métricas específicas devem ser desenvolvidas para ajudar a determinar quando as ações devem ocorrer. Continuando com nosso exemplo, Mark calcula que a campanha de marketing deve trazer 500 novos leads e que o vendedor adicional só será contratado quando a média de leads por vendedor atingir 50 por mês. Se a campanha de marketing não trouxer o negócio previsto, o vendedor adicional não será contratado, pois o pessoal existente poderá dar conta do volume.

Etapa seis: finalizar o plano

Agora que todas as peças foram reunidas, o plano pode ser finalizado. Marque as entradas de que os vendedores precisam, as metas de vendas para cada mês e outros recursos necessários para o ano – incluindo suprimentos de escritório e a compra da nova ferramenta de automação. Agora que está pronto, ele submete o plano ao departamento financeiro para revisão final e aprovação da alta administração.

Etapa Sete: Distribuir a todos os envolvidos no processo

A etapa final do nosso processo é compartilhar o plano com todos que têm um papel na sua implementação, para que conheçam seus objetivos. Mark faz uma apresentação para a equipe de vendas com datas previstas para a implementação da nova ferramenta e cobre as metas de vendas do grupo para o próximo ano.

Resumo da lição

Vamos revisar. O processo de planejamento são as etapas que uma empresa executa para desenvolver orçamentos para orientar suas atividades futuras. Os documentos desenvolvidos podem incluir planos estratégicos, planos táticos, planos operacionais e planos de projeto. Embora as etapas específicas difiram um pouco de empresa para empresa e dependam do tipo de plano que você está desenvolvendo, existem etapas gerais que devem ser executadas para garantir um bom resultado. As etapas do processo de planejamento são:

Desenvolver objetivos
Desenvolva tarefas para cumprir esses objetivos
Determine os recursos necessários para implementar tarefas
Crie uma linha do tempo
Determine o método de rastreamento e avaliação
Finalizar plano
Distribuir a todos os envolvidos no processo

Tipos de documentos de planejamento

Planos estratégicos (objetivos da empresa de longo prazo e de alto nível)
Planos táticos (planos específicos de curto prazo para trabalhar em direção às metas do plano estratégico)
Planos operacionais (planos detalhados para um departamento específico implementar)
Planos de projeto (planos para implementar projetos como o lançamento de novos produtos ou construção de uma nova fábrica)

Resultados de Aprendizagem

Após esta lição, verifique se você pode:

Explique os vários tipos de documentos de planejamento
Descreva o processo de planejamento e cada uma de suas etapas
Faça um plano estratégico usando o processo de planejamento